表曰："吾今年老多病，不能理事，贤弟可来助我。我死之后，弟便为荆州之主也。"
玄德曰："兄何出此言！量备安敢当此重任。"
孔明以目视玄德。玄德曰："容徐思良策。"
遂辞出。
回至馆驿，孔明曰："景升欲以荆州付主公，奈何却之？”
玄德曰："景升待我，恩礼交至，安忍乘其危而夺之？”
孔明叹曰："真仁慈之主也！"正商论间，忽报公子刘琦来见。玄德接入。琦泣拜曰："继母不能相容，性命只在旦夕，望叔父怜而救之。"
玄德曰："此贤侄家事耳，奈何问我？”
孔明微笑。玄德求计于孔明，孔明曰："此家事，亮不敢与闻。"
少时，玄德送琦出，附耳低言曰："来日我使孔明回拜贤侄，可如此如此，彼定有妙计相告。"
琦谢而去。
次日，玄德只推腹痛，乃浼孔明代往回拜刘琦。孔明允诺，来至公子宅前下马，入见公子。公子邀入后堂。茶罢，琦曰："琦不见容于继母，幸先生一言相救。"
孔明曰："亮客寄于此，岂敢与人骨肉之事？倘有漏泄，为害不浅。"
说罢，起身告辞。琦曰："既承光顾，安敢慢别。"
乃挽留孔明入密室共饮。饮酒之间，琦又曰："继母不见容，乞先生一言救我。"
孔明曰："此非亮所敢谋也。"
言讫，又欲辞去。琦曰："先生不言则已，何便欲去？”
孔明乃复坐。琦曰："琦有一古书，请先生一观。"
乃引孔明登一小楼，孔明曰："书在何处？”
琦泣拜曰："继母不见容，琦命在旦夕，先生忍无一言相救乎？”
孔明作色而起，便欲下楼，只见楼梯已撤去。琦告曰："琦欲求教良策，先生恐有泄漏，不肯出言；今日上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳：可以赐教矣。"
孔明曰："疏不间亲，亮何能为公子谋？琦曰："先生终不幸教琦乎！琦命固不保矣，请即死于先生之前。"
乃掣剑欲自刎。孔明止之曰："已有良策。"
琦拜曰："愿即赐教。"
孔明曰："公子岂不闻申生、重耳之事乎？申生在内而亡，重耳在外而安。今黄祖新亡，江夏乏人守御，公子何不上言，乞屯兵守江夏，则可以避祸矣。"
琦再拜谢教，乃命人取梯迭孔明下楼。孔明辞别，回见玄德，具言其事。玄德大喜。
次日，刘琦上言，欲守江夏。刘表犹豫未决，请玄德共议。玄德曰："江夏重地，固非他人可守，正须公子自往。东南之事，兄父子当之；西北之事，备愿当之。"
表曰："近闻曹操于邺郡作玄武池以练水军，必有南征之意，不可不防。"
玄德曰"备已知之，兄勿忧虑。"
遂拜辞回新野。刘表令刘琦引兵三千往江夏镇守。却说曹操罢三公之职，自以丞相兼之。以毛为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。懿字仲达，河内温人也。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，主簿司马朗之弟也。自是文官大备，乃聚武将商议南征。夏侯进曰："近闻刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。"
操即命夏侯为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，以窥新野。荀谏曰："刘备英雄，今更兼诸葛亮为军师，不可轻敌。"
曰："刘备鼠辈耳，吾必擒之。"
徐庶曰："将军勿轻视刘玄德。今玄德得诸葛亮为辅，如虎生翼矣。"
操曰："诸葛亮何人也？”
庶曰：亮字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出鬼入神之计，真当世之奇才，非可小觑。"
操曰："比公若何？”
庶曰："庶安敢比亮？庶如萤火之光，亮乃皓月之明也。"
夏侯曰："元直之言谬矣。吾看诸葛亮如草芥耳，何足惧哉！吾若不一阵生擒刘备，活捉诸葛，愿将首级献与丞相。"
操曰："汝早报捷书，以慰吾心。"
奋然辞曹操，引军登程。却说玄德自得孔明，以师礼待之。关、张二人不悦，曰："孔明年幼，有甚才学？兄长待之太过！又未见他真实效验！"玄德曰："吾得孔明，犹鱼之得水也。两弟勿复多言。"
关、张见说，不言而退，一日，有人送牛尾至。玄德取尾亲自结帽。孔明入见，正色曰："明公无复有远志，但事此而已耶？”
玄德投帽于地而谢曰："吾聊假此以忘忧耳。"
孔明曰："明公自度比曹操若何？”
玄德曰："不如也。"
孔明曰："明公之众，不过数千人，万一曹兵至，何以迎之？”
玄德曰："吾正愁此事，未得良策。"
孔明曰："可速招募民兵，亮自教之，可以待敌。"
玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演阵法。
忽报曹操差夏侯引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰："可着孔明前去迎敌便了。"
正说之间，玄德召二人入，谓曰："夏侯引兵到来，如何迎敌？”
张飞曰："哥哥何不使水去？”
玄德曰："智赖孔明，勇须二弟，何可推调？”
关、张出，玄德请孔明商议。孔明曰："但恐关、张二人不肯听吾号令；主公若欲亮行兵，乞假剑印。"
玄德便以剑印付孔明，孔明遂聚集众将听令。张飞谓云长曰："且听令去，看他如何调度。"
孔明令曰："博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：可以埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在后面，但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等候，至初更兵到，便可放火矣。"
又命："于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后援。各须依计而行，勿使有失。"